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匡醍量化|大富翁量化

最后更新: 2026-04-30

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微软 RD-Agent：量化人的 AI 研发搭档

做过量化的人都知道，因子挖掘和策略研发是一条漫长而孤独的路。 当大模型遇上量化投研，「让 AI 驱动 AI」不再是一句口号。

2026-04-30

一个很强的股票智能分析系统

最近我看了开源项目 `daily_stock_analysis`，GitHub 上有 31k stars。它的核心不在“AI”，而在解决投资中稀缺的能力：将爆炸式信息稳定地转化为判断。项目通过自动化流程，将零散、重复、易受情绪干扰的分析动作，变成可运行、推送、回看、优化的决策支持系统。

2026-04-23

一个散户自学量化的 20 个月

从A股散户到自学量化，这20个月让我明白：量化的核心不是预测未来，不是写代码，而是用概率、统计、组合与风控重新理解市场，也重新理解自己。这篇文章写的是真正走过的坑和学到的东西。

2026-04-17

The Sound of Risk! 闻弦歌而知雅意, 声音里隐藏的另类因子

财报文本可以粉饰，但声音生理信号难以伪装。本文深度解读 Arxiv 热门论文：利用 PIAM 声学模型和 Westervelt 物理方程，通过捕捉高管在Q&A 阶段微小的声学“破缺”，显著提升了 30 天未来波动率的预测力。当言行一致的 CFO 出现“生理剪刀差”，这就是市场最稀缺的风险雷达。

2026-04-17

既生瑜 何生亮！ Hermes Agent究竟怎么样？

从安装失败到‘Eureka’时刻，Hermes Agent 和 OpenClaw 就像‘既生瑜，何生亮’，一个自带武装，一个手动挡，究竟谁更胜一筹？

2026-04-13

龙虾流量太贵？ 我一招搞定每天7500万词元

OpenClaw 是未来的操作系统。它非常强大，是你的第二大脑和智能装甲。但是，你可能正在未流量费用太贵而苦恼，却浑然不知，有人一天获得过7500万的免费 QWen 3.6的token.

2026-04-11

如何获取免费的华尔街日报的文章

彭博一年订阅费 ¥4300+？这么贵，其实有免费的办法。本文分享一个绕过付费墙的浏览器扩展，帮你零成本获取彭博等主流财经媒体的付费内容，同时附上金融人的阅读顺序框架。

2026-04-03

聊聊 TCN：一种更清晰的时间序列解构方式

2018 年 Shaojie Bai 等人的那篇论文，让 TCN 真正走进了量化视野。它不是某种黑盒，而是一套极其清晰的时序解构方案：因果卷积守住底线，膨胀卷积扩大感受野，残差连接确保深度。这篇文章带你拆解 TCN，看看它如何用卷积的逻辑，把时间序列的权重分配讲得通透且明白。

2026-03-30

为什么我们需要因果卷积？

均线的参数到底设多少合适？20日还是30日？网格搜索出来的"最优参数"一上实盘就失效。这篇文章介绍一种思路：让模型自己从K线里学出权重，不用人工拍板——这就是因果卷积（Causal Convolution）

2026-03-27

做能调教AI的赛博老技师，量化人也该开始装Skills了

Skills Marketplace 让量化人把 Tushare、XtQuant、BaoStock 这类 A 股上下文装进 AI 工作流，比多一个 prompt 更重要。

2026-03-26

强化学习 vs 监督学习：AI炒股的两种思路

强化学习 vs 监督学习哪个更适合AI炒股？监督学习像"背答案"，强化学习像"实战练"。一篇文讲清楚两者的核心区别、优缺点，以及在金融量化中该怎么选。

2026-03-23

白银大涨引发的量化套利策略

全球避险情绪与工业需求双重驱动下，白银价格一路狂飙。这种单边行情不仅让持有实物或期货的投资者获利丰厚，更在场内催生了一个低风险的“捡钱”机会——LOF 基金场内外溢价套利。

2026-01-24